Scarlit og hendes partner udforsker deres umættelige lidenskab for hinanden, engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder deepthroat, blowjobs, håndjobs og cunilingus, der kulminerer i en creampie
Patty, en nybegynder shemale-teenager, hengiver sig til brugen af en dildo og udfører oralsex på sin partner, før hun engagerer sig i ubeskyttet analsex. Denne scene har elementer af crossdressing, anal leg og hård sex