I sin mands fravær engagerer Michelle sig i telefonsex med sin elsker, mens hun giver ham oral nydelse og udforsker forskellige feticher med sin mands bedste ven
Maxine X, en moden cambodjansk kvinde, engagerer sig lidenskabeligt i oralsex, før hun bliver penetreret bagfra af en velbegavet sort mand. Hendes rigelige bryster hopper, da hun når klimaks og frigiver sine kropsvæsker