Emma, en ung kunstner med ildrødt hår, søger at udtrykke sin taknemmelighed over for sin tidligere mentor, Eddie, ved at tilbyde ham sin ungdommelige og friske skede til et lidenskabeligt møde
Avery Jane, en mørkhudet skønhed, oplever flere orgasmer, da hendes stedbror dygtigt tilfredsstiller hende med oral og digital stimulering, der kulminerer i en dyb penetration af hendes fugtede folder ved hans store ibenholtskaft