Den kurvede kristne teenager Hazel More hengiver sig til en tabubelagt affære med sin elsker, der tilbeder hendes rigelige barm og behandler hende med øm elskov
Patty, en nybegynder shemale-teenager, hengiver sig til brugen af en dildo og udfører oralsex på sin partner, før hun engagerer sig i ubeskyttet analsex. Denne scene har elementer af crossdressing, anal leg og hård sex